根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2025年6月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量33万台，同比增长9.7%，环比增长3.3%，环比转正，同比增幅扩大。

　　二季度柴油机市场成“V”字走势，上半年的柴油机销量“无限接近”2024年。上半年过去，各家柴油机企业表现如何？企业排名有何变化？

　　2025年上半年，柴油机行业与商用车市场同样都面临着经济环境回温慢、新能源市场的冲击、需求不足等多重压力，在国家多政策助力下市场有所回暖，销量仍处于缓慢恢复阶段。

　　2025年6月，柴油机市场销量环比增长3.3%，同比增长9.7%，环比转正的同时，同比增幅扩大。

　　可以看出，2025年二季度柴油机市场走势呈现V字型，一季度为柴油机市场旺季，各大商用车厂迎战开门红消息不断，销量稳步上涨。在4月时单月销量走势向下，此后的每个月销量环比下降，6月有所回暖，这样的销量走势与商用车、卡车市场走势相同。

　　2025年6月商用车销量36.9万辆，环比增长10.3%，同比增长9.5%。其中，重型货车销量9.8万辆，环比增长10.2%，同比增长37.1%。客车同比增长22.6%。

　　同时，整体经济形势回暖，PMI指数在扩张区间。据国家统计局，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平继续改善。

　　其次，2025年6月，多缸柴油机中多个细分增长，除商用车外，船机、农机、发电机等非道路用柴油机增幅明显，也极大拉动了市场增量。

　　方得网采访到潍柴内蒙大区经销商，他表示，“2025年，潍柴的发动机不仅在天然气市场表现亮眼，在大缸径工程机械、以及矿车动力市场表现也更好。增幅高于商用车动力市场。”

　　在农机、工程机械市场，浙江新柴在2025年的增势也十分明显。义乌汽配市场的相关销售人员告诉方得网，“在叉车市场，新柴的份额占比很高，几乎有米乐官方入口6成。”

　　纵观近7年6月份柴油机销量及增幅走势图可见，6月份平均单月销量都在31万台左右，最低的年份就是2022年6月。2025年6月是近6年单月销量相对较高的一年。

　　从累计销量来看，2025年1-6月柴油机累计销量为215.4万台，在近7年中也是平均较低的水平。疫情前的2019年，1-6月柴油机销量在230.8万台左右，更不用说2021年1-6月销量高达316万台。2025年1-6月的销量比平均年份的销量少了15-20万台左右。

　　2025年6月，柴油机市场前十企业三家同比正增长，这三家正是行业前三潍柴、玉柴、云内。其中云内动力是前三企业中唯一一家环比、同比、累计销量均为正增长的企业。

　　从竞争格局来看，2024年6月，柴油机前五企业为潍柴、玉柴、云内、江铃和全柴，而2025年6月，前五企业排名变化不小，玉柴单月销量上位第一，潍柴紧随其后，全柴位居第三，云内位居第四，浙江新柴位列第五。

　　从销量来看，2025年6月，单月销量超过5万台的为玉柴，单月销量超过3万台的有潍柴、全柴、云内；2万台以上的有浙江新柴、东风康明斯和江铃；前十企业单月均超过1万台销量。

　　与去年同期相比，前十企业中七家实现超越行业的增长，分别为玉柴、全柴、新柴、东康、蜂巢、解放动力和上海新动力。其中蜂巢动力和全柴实现超45%增幅，领跑行业。

　　相比上月，10家企业中7家环比实现正增长，增幅超过行业的企业为全柴、新柴、东康、江铃和解放动力，其中江铃汽车环比增长超25%，领先行业。

　　从累计销量来看，2025年1-6月，潍柴累计销量38万台，超过30万台的企业还有玉柴。超过15万台的则有云内、全柴。新柴、东康、江铃累计销量超过10万台，蜂巢动力、解放动力、上海新动力累计销量均超过8万台。

　　从企业份额占比来看，2025年1-6月，潍柴领跑行业，占据行业17.5%的份额。玉柴紧随其后，份额达到14.3%。云内和全柴份额十分接近，不相上下。后四位企业江铃、蜂巢动力、解放动力和上海新动力则份额都在4%左右，差距很小。前十企业中，全柴份额同比去年增长1%，东康份额增长0.5%，玉柴份额增长2.8%行业增幅最高。

　　2025年1-6月，前十企业在行业内占比（77.6%）同比去年（76.5%）增长1.1%；同样柴油机前五企业份额相比去年增长，这意味着前五企业强者恒强，在行业下行以及萎靡不振的时候，只有集团军才能抗住更大压力。

　　二季度商用车柴油机销量4月（17.5万台）、5月（15.6万台）、6月（16.7万台），二季度走势同样是V字，可以看出商用车柴油机市场的同比增幅也是逐渐回暖的态势。

　　2017-2025年7年间，6月份商用车柴油机销量平均数在20万台左右，而2025年6月16.7万台低于平均值，但高于疫情后的每一年，并未达到疫情前2019年6月单月销量水平，说明商用车柴油机市场仍然面临内需不足的困境。

　　2017年1-6月商用车市场销量为210万辆，同比增长17.4%，高于汽车总体13.6 个百分点，商用车柴油机销量143.2万台，同比增长20.08%。而2025年1-6月商用车市场销量为212.2万辆，同比2017年销量增长，但商用车柴油机销量却下降，这意味着，2025年上半年商用车柴油机的装配率是逐年下滑的。这与新能源市场的爆火是相辅相成的。

　　2025年6月，商用车柴油机市场前十企业中，有八家企业环比增长，其中玉柴、云内、江铃、全柴、解放动力增幅超越行业。此外，云内环比增长26.9%行业最高。

　　从同比来看，有八家实现了正增长，其中玉柴、云内、福康、全柴、东康和新动力科技同比增长均超过行业。其中全柴同比增长61.2%，领跑行业。

　　2025年6月，商用车柴油机市场销量最高的为潍柴，单月销量2.5万台行业第一。单月销量超过2万台的还有玉柴、云内、江铃，超过1万台的有全柴、解放动力。

　　市场排名也有了很大变化。2024年6月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康。而2025年6月销量前五为潍柴、玉柴、云内、江铃和福康。一年中，玉柴上位第二。

　　从份额来看，前五企业中，三家份额增长，其中玉柴份额增长4.1%行业最高。后五位中，全柴、新动力科技增长，全柴份额增长1.4%。

　　2024年1-6月，商用车柴油机前五企业份额为64.1%，2025年6月前五份额为62.3%，同比下降1.8%，格局由之前的一家独大逐渐向“双超多强”格局发展。前十企业份额同样低于2024年同期，在行业低谷期，行业格局混乱，不断有企业“进出”榜单，换位频繁。

　　2025年1-6月，柴油机市场同比增幅扩大，环比转正，上半年累计销量215万台，相比去年微增，全年预计达到430万台。

　　下半年的 “变数” 仍是 新能源 对 传统动力的冲击，不少发动机巨头都在布局多能源化发展， 柴油机更是不仅在商用车市场、在农机、工程机械市场也要多点开花，才能抗住行业压力 。

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